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四不像肖必中肖图

2018-09-07 22:12:55 来源:证券时报网

  版号限制是最大利空,今年国内游戏行业迎来最黯淡的时光。

  根据国家广播电视总局2018年1~3月游戏版号审批数量显示,今年1月份发放716件,2月份发放484件,3月份发放727件。而目前有3000多款游戏正在排队等待版号审批,其中包括腾讯的《绝地求生》等。

  监管的大风刮过,游戏股正在经历一轮股价大跌的洗礼。

  游戏公司如果要上线一款新游戏,必须要拿到国家广播电视总局备案通过的游戏版号。目前中国市场网络游戏的上线路径一般是这样的:备案-拿到备案号-版署送审-审核通过-上司务会-拿到版号。

  但如今,国家广播电视总局版号审批已暂停了4个多月,恢复时间未知,我们看到国家广播电视总局关于游戏审批是这样的:

  

市值蒸发1.6万亿!游戏股至暗时刻?有分析师称超跌带来买入良机

  除了版号以外,监管的大风继续强劲吹拂。8月30日晚间,教育部等8部门印发了关于《综合防控儿童青少年近视实施方案》(以下简称“方案”)的通知显示,国家新闻出版署将对网络游戏实施总量调控,控制新增网络游戏上网运营数量,探索符合国情的适龄提示制度,采取措施限制未成年人使用时间。

  

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  据南都报道称,除了实施网络游戏总量调控外,未来对于游戏行业的监管还包括游戏版号配额制和游戏行业专项税,后者类似于烟草税,每款游戏或将征收35%的税款,而棋牌类游戏将首先被调控。

  这对于游戏公司来说确实如一记重锤。目前腾讯平台所发行的游戏占据了整个游戏行业的大半江山,无论是腾讯自身研发还是腾讯代为推广的,总之都离不开腾讯这个载体,业内盛传一句话:离开腾讯。游戏就别想大卖。

  数据显示,所有游戏发行公司中,腾讯几乎以绝对压倒性优势占领了top20付费榜单,2014~2018 Q1付费榜单中,腾讯发行的游戏占比50%,第二名网易占18%,其余游戏公司占比均为个位数。腾讯和网易在游戏市场中占据了不可撼动的“霸主地位”,近几年,虽然爱奇艺等公司也大力加强了游戏开发力度,但是仍与腾讯、网易等第一梯队有所差距。

  根据游戏工委与伽马数据联合发布的《2018年1~6月中国游戏产业报告》显示,今年上半年国内游戏市场整体收入1050亿元。而按照腾讯和网易财报披露,二者上半年的游戏营收总和高达729亿元,占游戏市场收入的比例接近70%,其余数百家的游戏公司瓜分剩下的30%市场份额。

  但版号拿不到,游戏就没法上线,游戏没法上线,就直接影响到游戏公司经营业绩,一旦利润增长不达预期,股价就要下跌了。

  市场的反应速度是最快的,大部分游戏股早已从年初开始便一路下跌。曾经性感撩人的腾讯已经不是一只股票,而是一个价值投资信仰,是港股的传说:2017年,腾讯大涨了115.25%。然而即使大象起舞,也还是有地心引力的。

  Wind数据显示,今年3月中旬以来,腾讯股价下跌31.52%,市值蒸发1.4万亿港元。截至今日收盘,股价报收316.8港元,涨0.7%,总市值3万亿港元。

  

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  同样,我们再来看看网易,股价从2018年3月中旬以来跌幅为39%,市值蒸发177亿美元(折合人民币1200亿元)。

  

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  时报君统计数据发现,自今年3月15日以来,港股游戏股整体出现不同程度下跌,其中游戏公司联众股价跌幅超过65%,金山软件跌幅超过53%,神州数字跌逾48%,市值累计蒸发1.5万亿港元(约合人民币1.3万亿元)。

  

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  再来看看A股游戏公司情况,时报君统计数据显示,A股主营业务以游戏为主的公司达35家,其中自3月15日以来这35家游戏公司股价无一上涨,其中跌幅最大的为恺英网络,跌幅达到63.41%,天神娱乐跌幅为61.98%,市值累计蒸发1924亿元。

  

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  如果加上在美股上市的游戏公司网易,游戏股3月中旬以来总市值累计蒸发逾1.6万亿元人民币。

  伽马数据创始人王旭表示,接下来国内游戏公司一定会加快出海的步伐,随着国内游戏市场的饱和和竞争升级,海外市场自然会成为企业下一步发展的重要方向。

  互联网观察人士罗超则分析认为,2018年将是中国游戏行业的分水岭:一方面,游戏行业进入了严监管时代,游戏公司必须洞察监管目的,通过技术、管理、运营等手段合规;另一方面,游戏公司也要多出精品游戏,这同时意味着游戏行业的暴利时代可能结束了。

  对于游戏股,券商看法分歧很大,中信建投分析师武超则认为,龙头游戏股市盈率已经调整到15~20倍,具备了中长期布局的价值,建议关注下半年有重磅新游戏上线的公司,推荐标的为完美世界、三七互娱、昆仑万维。

  国信证券(香港)在研报中指出,目前总量调控对龙头手游公司影响逐渐弱化,精品游戏有望拉长生命周期,市场集中度提升将利于行业龙头。因此对游戏产业不是悲观而是期待,事件性的超跌实际带来买入良机,自3月底版号暂停发放以来,港股游戏股已有大幅回撤,建议超配。

  平安证券认为,从营收角度来看,2017年游戏公司多数净利润下滑明显,这与国内游戏用户规模增长放缓有关。随着人口红利逐渐消退、买量竞争加剧,用户获取成本逐渐提升,未来或将面临较大盈利压力。

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